자동화된 클라이언트 보고: 한 번 설정하고 다시는 보고서를 만들지 않는 방법

오사카의 소셜 미디어 관리자는 프리랜싱을 시작한 처음 2년 동안 클라이언트 보고서를 작성하는 데 340시간을 소비했다고 계산했습니다. 그녀는 같은 클라이언트를 위해 11번이나 작성했던 보고서를 다시 만드는 특히 지루한 일요일 오후에 이를 계산했습니다. 그날 오후 그녀는 자동화된 클라이언트 보고를 설정하고 다시는 돌아가지 않기로 결정했습니다.

340시간은 8주 반의 풀타임 업무입니다. 전략, 새로운 클라이언트, 또는 동일한 데이터를 동일한 템플릿으로 달마다 재구성하는 것 이외의 다른 작업에 할애할 수 있었던 시간입니다.

대부분의 프리랜서가 이를 미루는 이유

프리랜스 소셜 미디어 관리자들이 자동화된 클라이언트 보고 설정을 미루는 가장 일반적인 이유는 이것이 프로젝트처럼 느껴지기 때문입니다. 현재 갖고 있지 않은 연구, 결정 및 설정 시간이 필요한 것처럼 보입니다. 따라서 그들은 수동으로 보고서를 계속 작성합니다. 왜냐하면 그것이 단기적으로는 최소 저항의 경로이기 때문입니다.

아이러니한 점은 한 클라이언트를 위한 자동화된 보고 설정이 일반적으로 해당 클라이언트의 보고서를 수동으로 한 번 작성하는 데 걸리는 시간보다 적다는 것입니다. 설정 작업을 한 번 수행하고 그 이후는 시스템이 모든 것을 처리합니다. 초기 시간 투자의 보상은 클라이언트를 유지하는 동안 매달마다 복합적으로 증가합니다.

시작할 위치 선택

유지 관리가 가장 많이 필요한 클라이언트부터 시작하세요. 보고서 작성에 가장 오래 걸리거나 가장 많은 형식이 필요하거나 매달 데이터 가져오기를 꺼리는 클라이언트입니다. 가장 고통스러운 보고 관계를 먼저 자동화하면 가장 큰 즉각적인 이익과 다른 클라이언트들에게 이를 확대할 동기를 제공합니다.

케이프타운의 소셜 미디어 관리자는 3년간의 협력 과정에서 복잡한 보고서 형식이 누적된 오래된 클라이언트부터 시작했습니다. 그녀는 설정이 어려울 것으로 예상했습니다. 새 시스템에서 템플릿을 다시 작성하는 데 걸린 시간을 포함하여 90분이 걸렸습니다. 이전에 4시간이 걸렸던 보고서는 이제 매달 자동으로 전송되며 수동으로 작성하던 버전보다 더 좋아 보입니다.

설정 프로세스

공식 Meta API 권한 프로세스를 통해 클라이언트의 Facebook 및 Instagram 계정을 연결하세요. 이는 보고 도구에 해당 분석에 대한 읽기 접근 권한을 부여하는 일회성 단계입니다. 클라이언트는 자신의 Meta 계정을 통해 이를 승인해야 하며 약 2분이 걸리고 그들 쪽에서는 기술 지식이 필요하지 않습니다.

브랜드가 지정된 템플릿을 한 번 작성하세요. 로고를 업로드하고 색상을 설정하며 도메인 세부 정보를 추가하여 보고서가 이메일 주소에서 전송되도록 하세요. 템플릿이 매달 클라이언트에게 검토 없이 전송될 것이므로 비즈니스를 표현하려는 방식을 반영하는지 확인하세요.

배송 일정을 설정하세요. 날짜를 선택하고 수신자 이메일 주소를 확인하며 보고서가 전송되기 전에 승인 단계를 원하는지 또는 완전히 자동으로 전송되기를 원하는지 결정하세요. 대부분의 확립된 클라이언트 관계의 경우 완전한 자동화가 올바른 선택입니다. 새 클라이언트의 경우 처음 2개월 또는 3개월 동안의 승인 단계를 통해 여전히 학습 중인 상황에 컨텍스트를 추가할 수 있습니다.

시간에 어떤 일이 발생하는가

모든 클라이언트를 위한 자동화된 클라이언트 보고를 설정한 후 첫 번째 달은 이상하게 느껴집니다. 월말이 도래하고 당신 쪽에서는 아무것도 일어나지 않습니다. 늦은 밤 스크린샷 가져오기 없음. 형식 지정 없음. 전송 버튼 추적 없음. 보고서는 그냥 전송됩니다.

보고타의 프리랜스 소셜 미디어 관리자는 첫 번째 달을 방향 감각을 잃은 것으로 표현했습니다. 그녀는 계속해서 할 일이 있을 것으로 예상했지만 아무것도 없었습니다. 그녀는 그 시간을 사용하여 새 클라이언트를 영업했고 월말 전에 그들을 확보했습니다. 그 새 클라이언트의 보고는 첫날부터 자동화되었습니다.

시간 절약은 실제이지만 정신적 부하 감소는 대부분의 프리랜서가 가장 많이 이야기하는 것입니다. 보고는 시간만 많이 걸릴 뿐만 아니라 매달 마지막 주에 배경에 존재하는 낮은 수준의 스트레스 원인입니다. 이를 제거하면 일하는 시간뿐만 아니라 비즈니스에 대한 느낌도 변화합니다.

인간적 요소 유지

자동화된 클라이언트 보고는 클라이언트의 결과에 대해 생각을 멈춘다는 의미가 아닙니다. 배송이 처리되어 분석에 집중할 수 있다는 의미입니다. 매달 데이터를 검토하고 흥미로운 일이 발생한 경우 자동화된 보고서와 함께 개인 메모 또는 후속 메시지를 추가하세요. 일관된 자동화된 배송과 가끔의 개인적 통찰력의 조합은 어느 한 가지 접근 방식보다 더 인상적입니다.

오클랜드의 소셜 미디어 관리자는 매달 1일에 자동화된 보고서를 전송한 다음 그 달의 데이터에서 흥미로운 일이 발생한 경우 3일에 두 줄의 개인 메시지로 후속 조치합니다. 클라이언트는 정시에 구조화된 보고서를 받고 며칠 후에 인간적인 관찰을 받습니다. 그녀는 2년 이상 경쟁사에 클라이언트를 잃지 않았습니다.

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